Un prix de part décoté de plus de 8 % pour la SCPI Epsilon 360°

Epsilon 360°, une jeune SCPI résiliente

La décote prévisionnelle entre le prix de la part et le prix de souscription de la SCPI Epsilon 360° se confirme au 31/12/2023. Cela résulte de la dernière campagne d’expertise du patrimoine réalisée par Epsicap REIM au début du mois de décembre. Il s’agit d’un élément important servant de base au calcul de la valeur de reconstitution. 

Andràs Boros et Leonard Hery, les gérants du fonds, avaient déjà indiqué en septembre 2023 que la décote entre le prix de souscription et la valeur de reconstitution au 31/12/2023 resterait significative, sur la base de leur évolution interne. Cette décote s’établissait à 8,4 % à fin 2022. Cette année encore, cette décote devrait être supérieure à 8 %. 

La dernière campagne d’expertise a été assurée par BNPP Real Estate Valuation, un expert indépendant collaborant avec la société de gestion. En principe, une augmentation du prix de part devient inéluctable dans l’éventualité où cette décote dépassait les 10 %. Visiblement, celle de la SCPI Epsilon 360° s’y rapproche. Elle est ainsi à l’abri de toute éventuelle baisse du prix d’acquisition à court ou moyen terme. Un scénario qui s’est produit pour plus d’une vingtaine de SCPI en 2023 à cause notamment de la hausse des taux immobiliers et de la dévalorisation de leur patrimoine. 

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Une SCPI performante dédiée à l’immobilier “small caps”

En se positionnant sur l’immobilier tertiaire de petite taille en France, Epsilon 360° s’est fait une place privilégiée parmi les SCPI les plus résilientes et performantes du marché. On entend par « small caps » les actifs immobiliers dont la valeur unitaire oscille entre 1 et 5 millions d’euros. 

Grâce à cette stratégie, Epsilon 360° a pu pousser sa capitalisation à 70 M€ au 30/09/2023. Sur cette même période, elle a collecté 7,4 M€ nets, et compte 1 404 associés. Au total, 29 410 parts sociales ont été souscrites au 3ème trimestre 2023.

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Depuis sa création fin 2021, la SCPI Epsilon 360° dégage de belles performances. En 2022, par exemple, son taux de distribution s’établissait à 6,08 % (année pleine). Cette SCPI dédiée à l’immobilier « small caps » a déjà annoncé un TD prévisionnel à 6,25 % pour 2023. Ambitieuse, elle vise un objectif de TD à 6,50 % pour 2024. 

Au 30 septembre 2023, son patrimoine immobilier était composé de 27 actifs représentant une surface totale de 37 364 m². Il génère 5,03 M€ de revenus locatifs annuels (hors charges). La société de gestion a investi 75,4 M€ (AEM) au T3 2023. 5 nouvelles acquisitions ont été finalisées sur cette période :

Le 3ème trimestre 2023 a été marqué par un Taux d’Occupation Financier (TOF) à 100 %. Idem pour le Taux d’Occupation Physique (TOP). Cette tendance se confirme pour les trois premiers trimestres, le tout couplé à un taux de recouvrement à 99 %. La preuve que la stratégie d’investissement de la SCPI Epsilon 360° porte bien ses fruits. 

D’après Andràs Boros, président d’Epsicap REIM : « Ces performances démontrent qu’investir en SCPI demeure particulièrement pertinent à condition de bien sélectionner les véhicules. Notre objectif est de doubler la taille du fonds en 2024 ce qui représenterait environ 80me de collecte. C’est un volume que nous pensons pouvoir déployer sereinement en reluant le rendement global du patrimoine, sécurisant davantage encore la performance du fonds pour de nombreuses années à venir. Les premières acquisitions prévues début 2024 ont ainsi un rendement moyen de l’ordre de 7,50% ».

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Comment devenir associé d’une SCPI française ?

Il est encore possible d’investir dans une SCPI française à l’instar d’Epsilon 360°. Les avantages qui en découlent sont réels et multiples. Par exemple, vous percevez des revenus réguliers sous forme de dividendes moyennant un ticket d’entrée plus accessible (à partir de 200 € environ). Bien qu’ils ne soient pas garantis, ils sont versés par la société de gestion chaque trimestre. Cette dernière s’occupe d’ailleurs de la gestion locative et immobilière de votre portefeuille d’actifs. 

Toutefois, un placement en SCPI présente un risque de perte en capital. Les revenus locatifs ne sont pas non plus garantis. Afin d’éviter ces risques au maximum, faites-vous accompagner par un conseiller en gestion de patrimoine chez Portail-SCPI.fr. 

Pour investir dans la SCPI Epsilon 360°, le gestionnaire exige un minimum de souscription de 4 parts. Prévoyez donc un budget minimum de 1 000 € en sachant que la valeur unitaire de la part est de 250 €. D’autres méthodes d’investissement sont possibles comme le démembrement ou encore l’assurance-vie. À noter qu’un délai de jouissance des parts de 3 mois est prévu par la société de gestion.