PFO

La nouvelle opportunité de Perial

SCPI PFO

SCPI PFO image

Taux de distribution 2016

4.94%

Prix de part

2016
932 €

Taux d'occupation financier

(2016)
91.52 %

Capitalisation

(2016)
444 M€

Société de gestion

Perial AM

Type de SCPI

Rendement

Année de création

1998

Présentation

La SCPI Participation Foncière Opportunité (PFO) a été créée en 1998 par la société de gestion Perial. Il s’agit d’une SCPI de bureaux à capital variable. A l’origine et jusqu’en 2015, cette SCPI était une SCPI à capital fixe. La SCPI PFO a donc un véritable historique et a profité d’une croissance régulière de son capital depuis sa création. Avec une capitalisation de plus de 400 millions d’euros, un nombre d’associés d’environ 5000 et plus de 90 immeubles, cette SCPI est une véritable valeur sur du marché.

PFO est composé d’immeuble principalement à usage de bureaux pour 68%, de commerces, d’activités et d’entrepôts pour 27% et enfin de 5% de crèches et enseignement. La répartition des actifs permet une vraie diversification du patrimoine. De plus, la SCPI est répartie à 50% Province et 50% Ile de France dont 2% de Paris intramuros.

Historique

Evolutions des dividendes et du prix de souscription
201420152016
Prix de souscription832.53 €932 €932 €
Dividende par part46 €46 €46 €
Rendement (DVM)5.68 %5.01 %4.94 %
Taux d'occupation financier83.93 %84.9 %91.5 %

La renommée de la société de gestion Perial avec ses 50 ans d’expérience dans la gestion de fonds immobiliers avec plus de 2,2 milliards d’actif sous gestion, son rendement attractif d’environ 5% (au-dessus de la moyenne du marché), la qualité de son patrimoine en font un incontournable du marché.

De plus, depuis sa transformation de SCPI à capital fixe en SCPI à capital variable, Perial effectue un travail important de restructuration du parc immobilier afin d’améliorer le taux d’occupation financier ce qui laisse encore de belles perspectives de progression du dividende par part. Le taux d’occupation financier oscillait effectivement au alentour de 80% avant le passage en capital variable et est aujourd’hui supérieur à 90% grâce aux arbitrages effectués et à la collecte qui a paris d’acquérir des nouveaux immeubles de qualité.

L’historique de la SCPI PFO est à analyser en deux phases. Il convient effectivement de dissocier la période durant laquelle la SCPI était à capital fixe et la période plus récente depuis laquelle la SCPI est à capital variable. Depuis le changement, la SCPI a maintenu son prix de part et son dividende par part à augmenter.

Les chiffres

Type de SCPI :Rendement
Catégorie :Commerce
Capital :Variable
Création :1998
Nombre d'immeubles 2016 :99
Capitalisation 2016 :444 M€
Collecte nette 2016 :99.4
Nombre d'associés 2016 :44.9
Nombre de parts 2016 :477 346
Taux d'occupation 2016 :91.52 %

Méthodes d’investissement

PFO au comptant :

La SCPI Participation Foncière Opportunité est disponible au comptant. Un investisseur souhaitant par exemple se créer des revenus complémentaires peut acheter des parts. Le minimum d’investissement est de 5 parts.

PFO en assurance-vie :

La SCPI PFO n’est pas disponible en assurance-vie pour l’instant.

PFO en démembrement :

La SCPI PFO est disponible en démembrement temporaire sur 5 ans ou 10 ans. Les clés de répartition sont les suivantes:

  • Sur 5 ans, la nue-propriété représente 78,5% et l’usufruit 21,5%.
  • Sur 10 ans, la nue-propriété représente 64,5% et l’usufruit 35,5%.
PFO à crédit :

La SCPI est disponible à crédit. Utiliser cette SCPI à crédit permet d’utiliser l’effet de levier sur une SCPI solide qui présente à la fois un rendement performant et surtout un vrai potentiel de revalorisation foncière sur le long terme.

Profil de PFO

Type de SCPI :Rendement
Catégorie :Commerce
Capital :Variable
Création :1998
Nombre d'immeubles 2016 :99
Capitalisation 2016 :444 M€
Collecte nette 2016 :99.4
Nombre d'associés 2016 :44.9
Nombre de parts 2016 :477 346
Taux d'occupation 2016 :91.52 %

Au niveau sectoriel également avec trois axes majeurs d’investissements qui sont les bureaux, les commerces et enfin les actifs acycliques comme les crèches, les locaux liés à l’enseignement, l’éducation et la santé. L’emplacement est toujours privilégié dans la prise de décision finale avant l’achat d’un actif.

PFO qui a du surmonter la crise de 2008 met aujourd'hui toute son énergie dans le développement de son patrimoine et son amélioration, mais aussi dans l’amélioration de son taux de vacance locative qui s’améliore de manière significative depuis qu’elle a été transformée en capital variable.

Répartition du Patrimoine

PFO investit sur divers types de biens immobiliers, que ce soit des bureaux, des commerces, des locaux d'activités ainsi que des crèches à hauteur respectivement de 68, 27 et 5%. Même si son patrimoine est géographiquement diversifié entre Paris et la Province, celui ci est situé exclusivement en France.

Stratégie immobilière de PFO

La SCPI évalue spécifiquement les conditions de collecte et d'investissement. Elle analyse avec beaucoup de minutie, les différentes conditions du marché et en fonction de celles ci juge de l'opportunité ou non de procéder à une augmentation ou à une fermeture de capital.

Elle privilégie donc les actifs du secteur tertiaire (immeubles à usage de bureaux et de commerces), des résidences d'hébergement  ainsi que des locaux d'activités.

L'objectif visé par une telle sélection est de pouvoir reverser aux associés, des rendements compétitifs et surtout une large diversification des risques locatifs tant au plan typologique que géographique.

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