Description de la SCPI Novapierre Allemagne
Novapierre Allemagne est une SCPI de type commerce. C’est l’une des SCPI phares de la Société de Gestion de Portefeuille PAREF Gestion. Concernant le statut juridique de Novapierre Allemagne, c’est une SCPI de distribution à capital variable. Elle dispose d’un capital social statutaire de 400 000 000 €.
Le siège social de la SCPI est fixé à Paris. Elle a obtenu son Visa AMF le 7 janvier 2014 (n°14-01). À la fin du mois de juin 2020, la capitalisation de Novapierre Allemagne a dépassé les 518,2 millions d’euros. Sur ce trimestre, cette SCPI compte 7 674 associés.
Au 30 juin 2020, la valeur du patrimoine locatif de la SCPI est estimée à 582,6 millions d’euros. Le prix d’une part de cette SCPI est de 260 €. Les dividendes versés au cours des quatre dernières années (de 2016 à 2019) sont restés supérieurs à 11 €/part.
La gestion de cette SCPI de rendement 100 % allemande est assurée par PAREF Gestion et Internos. La première entité s’occupe de la commercialisation et de la gestion des associés, tandis que la deuxième se charge de la recherche, de la sélection des actifs immobiliers et de la gestion des locataires.
Les actifs détenus par la SCPI Novapierre Allemagne étant situés hors du territoire français. Elle permet à ses associés de bénéficier d’une fiscalité avantageuse sur les loyers perçus. Le taux de prélèvement à la source de 15,825 % s’applique aux revenus générés par des biens situés en Allemagne.
Stratégie Immobilière
La politique d’investissement de la SCPI Novapierre Allemagne a porté ses fruits au 2e trimestre 2020. Elle a généré des loyers d’une valeur de 39 834 609 €.
Novapierre Allemagne reste la première SCPI de rendement à être positionnée à 100 % sur le marché de l’immobilier commercial allemand. Sur 5 ans, Novapierre Allemagne affiche un TRI (Taux de Rentabilité Interne) à 3,30 %.
Novapierre Allemagne cible particulièrement les actifs immobiliers de commerces d’une taille comprise entre 6 000 m² et 20 000 m² avec des volumes d’investissement unitaires oscillant entre 5 millions d’euros et 20 millions d’euros.
Répartition du patrimoine
Le patrimoine immobilier locatif de Novapierre Allemagne est constitué uniquement d’actifs commerciaux. Ils sont répartis stratégiquement entre différentes villes allemandes : Rhenanie du nord (27 %), Baviere (16 %), Saxe (12 %), Basse-Saxe (10 %), Hesse (8 %), Schleswig (7 %), Berlin (7 %), Bade (5 %), Thuringe (2 %), Hambourg (2 %) Brandebourg (2 %) Mecklembourg-Poméranie-Occidentale (1 %), Rhénanie-Palatinat (1 %).
Novapierre Allemagne investit principalement dans des commerces « essentiels ». Il s’agit plus concrètement des boutiques alimentaires (50 %) et des magasins de bricolage « DIY » (12 %). Ils représentent environ 2/3 du patrimoine sous gestion.
Au 2e trimestre 2020, le nombre d’immeubles détenus par la SCPI Novapierre Allemagne est de 62. Ils se répartissent sur une surface totale de 425 060 m². Au 30 juin 2020, le TOF (Taux d’Occupation Financier) de Novapierre Allemagne s’établit à 96,3 %.
Historique
La SCPI Novapierre Allemagne a été créée par PAREF Gestion et Internos en janvier 2014. Elle est considérée comme la première SCPI à capital variable investie intégralement en immobilier de commerce en Allemagne. Novapierre Allemagne figure dans le palmarès des meilleures SCPI européennes.
Afin d’optimiser la gestion des actifs immobiliers situés en Allemagne, Novapierre Allemagne a conclu un partenariat avec Principal Real Estate Europe, l’ancien Internos Global Investors. Basée à Francfort, cette société gère un patrimoine immobilier valorisé à plus d’1 milliard d’euros. Les actifs de commerce y représentent une part majoritaire.
Après un an d’existence (en 2015), la SCPI Novapierre Allemagne a délivré un TDVM (Taux de Distribution sur Valeur de Marché) de 3,24 %. En 2016, il a grimpé à 4,80 %. De 2017 à 2018, son taux de rendement annuel est passé de 4,71 % à 4,99 %.
