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Dans le contexte actuel où plusieurs SCPI ont été amenées à baisser leur prix de part ces dernières semaines, nombreuses sont celles pour qui la dévalorisation n’est pas au programme. Focus sur Kyaneos Pierre, LOG IN et Atream Hôtels, 3 SCPI d’avenir grâce à leur positionnement “atypique”.
Kyaneos Pierre
Découvrez la stratégie particulière de la SCPI Kyaneos Pierre, lui permettant d’attirer de nombreux épargnants et de délivrer de très bonnes performances année après année.
SCPI spécialisée dans la rénovation énergétique d’immobilier résidentiel
La SCPI Kyaneos Pierre se distingue des autres véhicules du marché par sa stratégie d’investissement. Il s’agit d’une des premières et des seules SCPI de rendement majoritairement investies en immobilier résidentiel.
Plus particulièrement, elle cible des immeubles à rénover dans le but d’améliorer leur qualité et leur performance énergétique. La société civile de placement immobilier gérée par Kyaneos AM vise spécifiquement les actifs situés dans des zones géographiques où la démographie est positive. Cela correspond à des villes de taille petite ou moyenne partout en France qui enregistrent plus d’arrivées que de départs.
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Par sa politique de rénovation énergétique des biens, la SCPI 100 % française rencontre de nombreuses opportunités d’achat à des prix fortement décotés suite aux réglementations de plus en plus strictes autour des logements énergivores. Certains ne peuvent effectivement plus être mis en location et les propriétaires bailleurs préfèrent les vendre plutôt que d’y effectuer des travaux parfois lourds et coûteux.
Des performances soutenues par les revalorisations du prix de part
Grâce à cette stratégie de rénovation des actifs immobiliers achetés à prix décotés, ceux-ci prennent de la valeur dans le temps. Pour les associés de la SCPI, cela se traduit par des augmentations du prix de part régulières. Kyaneos Pierre a en effet procédé à 4 revalorisations depuis sa création en 2018. En 5 ans, le prix de part de Kyaneos Pierre a ainsi grimpé de 10 %.
La dernière revalorisation de Kyaneos Pierre en date a été effectuée le 1er juillet 2023 (+1,85 %). Cette augmentation dans l’année et le fait que le prix de part reste décoté par rapport à la valeur de reconstitution au 30 juin 2023 mettent la SCPI à l’abri d’une baisse de prix à court terme.
De plus, Kyaneos Pierre affiche de très belles performances depuis son lancement. En 2022, la SCPI a présenté un taux de distribution de 5,37 %. Pour l’année 2023, elle vise un rendement (non garanti) compris entre 5 et 5,5 %.
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Ces performances lui permettent d’attirer de plus en plus d’épargnants. La société civile de placement immobilier a connu une collecte record au cours du 2eme trimestre 2023, supérieure à 31 millions d’euros. Ces fonds ont permis au véhicule d’investissement d’acquérir 32 immeubles au cours du même trimestre, menant le total d’immeubles détenus à 500 fin juin 2023.
Atream Hôtels
Atream Hôtels, SCPI entièrement dédiée à l’hébergement touristique à l’échelle européenne, se positionne sur un marché en forme et possède les atouts pour continuer de profiter de cette tendance favorable.
SCPI hôtelière européenne
Lancée en 2016, Atream Hôtels est une SCPI à prépondérance “Hôtels, tourisme et loisirs” majoritairement européenne. Elle vise en priorité des hôtels 3 ou 4 étoiles dans des zones urbaines à forte fréquentation touristique dans des pays européens économiquement solides. Au 30/06/2023, son patrimoine est réparti entre la France, l’Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas. Atream Hôtels cible également des établissements déjà en place loués à des locataires de référence. Les hôtels représentent 70 % du parc immobilier de la SCPI, le reste se constituant d’autres types d’hébergements touristiques.
Après une période difficile due à la pandémie de Covid-19, la tendance est plutôt positive et les performances hôtelières à l’échelle européenne ne cessent de s’apprécier. Dans un contexte de ralentissement général du marché immobilier, la partie touristique reste effectivement bien orientée. Atream Hôtels devrait ainsi continuer de bénéficier de la résurgence de l’industrie touristique européenne.
La SCPI a connu une reprise solide après la crise sanitaire, avec des performances améliorées, une valorisation accrue de son patrimoine en 2022 et des perspectives prometteuses pour la suite.
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Un prix de part fortement décoté, synonyme de maintien
Au 30/06/2023, la SCPI affichait un excellent taux d’occupation financier (TOF) de 99 %. Puis, la durée moyenne des baux de location des biens constituant son patrimoine s’élève à 14,4 ans, ce qui procure une visibilité à long terme quant à la perception des loyers et par conséquent la distribution des dividendes aux associés.
En ce qui concerne les performances de la SCPI hôtelière, elle a servi un rendement de 5,05 % en 2022. Elle a d’autre part distribué un dividende brut de 12,50 € par part au 2eme trimestre, ce qui mène à un taux de distribution annualisé de 5 % pour l’année 2023.
Par ailleurs, la société de gestion a annoncé qu’une expertise du patrimoine a montré une légère baisse de 1,1 % de la valeur de reconstitution au 30/06/2023. Celle-ci est due à la dévalorisation de certains actifs, notamment en raison de la hausse des taux d’intérêts, à l’image de l’ensemble du marché de la pierre papier.
Toutefois, le prix de part d’Atream Hôtels reste significativement décoté. Cette bonne nouvelle a permis à la SCPI d’annoncer le maintien de son prix de part à 1 000 € en 2023. Cette décision démontre la gestion avisée réalisée par Atream ainsi que la résilience du secteur du tourisme.
Avec ses objectifs de distribution et d’expansion, Atream Hôtels se positionne comme un acteur clé de l’investissement hôtelier, prêt à saisir les opportunités du marché tout en offrant des rendements attractifs aux investisseurs.
LOG IN
Zoom sur LOG IN, cette SCPI récente à la stratégie innovante qui a pour ambition de répondre aux besoins du secteur industriel et logistique en Europe.
SCPI européenne dédiée à l’immobilier industriel et logistique
LOG IN est une jeune SCPI prometteuse lancée en octobre 2022 par la société de gestion Theoreim. Elle affiche une stratégie dynamique et ambitieuse en se spécialisant dans l’immobilier industriel et logistique en Europe. L’objectif de LOG IN est en effet de contribuer à la réindustrialisation européenne au travers de l’immobilier. Pour cela, la SCPI cible des actifs de logistiques, des murs d’usine, des locaux d’activité, des centres de recherche et développement ou encore des datacenters.
D’autre part, LOG IN est engagée en matière de développement durable. Elle a d’ailleurs obtenu le label ISR (Investissement socialement responsable) dès février 2023. Ce positionnement moderne et atypique parvient à séduire les épargnants malgré l’absence d’historique. En effet, la capitalisation de la SCPI se rapproche déjà des 90 millions d’euros au 30/06/2023, moins d’un an après son lancement.
Un rendement supérieur à 5,5 % pour sa première année ?
En pleine phase de construction de son patrimoine, la jeune SCPI investit dans un marché où les valorisations sont plus attractives qu’il y a encore quelques mois. LOG IN a réalisé 3 acquisitions au cours du 2ème trimestre 2023 : 2 au Royaume-Uni et 1 en Espagne. Elle compte ainsi 7 immeubles dans son patrimoine à fin juin 2023.
Selon une communication du gestionnaire, la valeur de reconstitution de la SCPI LOG IN s’élevait à 254,34 € au 30/06/2023 (contre 250,62 € au 31/12/22). Elle a donc progressé depuis la fin de l’année dernière. La valeur de reconstitution se situe ainsi légèrement au-dessus du prix de souscription, qui s’établit à 250 € par part. Celui-ci reste alors inchangé.
LOG IN séduit les investisseurs grâce à sa stratégie d’investissement innovante et son rendement potentiel. Pour l’année 2023, elle vise un taux de distribution (non garanti) compris entre 5,49 et 5,85 %.
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