Un rendement 2024 de 8 % ou plus ? Zoom sur 5 SCPI ambitieuses

La SCPI Transitions Europe va-t-elle (encore) afficher le meilleur rendement du marché ?

Si une poignée de SCPI visent un objectif de rendement 2024 supérieur à 8 %, une seule est parvenue à atteindre un tel niveau l’année dernière. Il s’agit de Transitions Europe : la SCPI européenne diversifiée gérée par Arkéa Reim a en effet enregistré un taux de distribution 2023 de 8,16 %. Soit le meilleur rendement du marché.

Pour 2024, Transitions Europe devrait rester extrêmement compétitive. Pour le moment, la SCPI vise un rendement 2024 non garanti de 7,5 %. Néanmoins, elle a déjà distribué un dividende de 9,70 € par part pour le premier semestre. Sur cette base, elle affiche donc un rendement annualisé de 9,70 %, loin devant son objectif.

Si le rendement annualisé ne constitue qu’une extrapolation des distributions réalisées depuis le 1er janvier 2024, cet indicateur permet d’être optimiste quant à la capacité de la SCPI de dépasser son objectif initial. D’autant plus que Transitions Europe enregistre la collecte la plus élevée du marché (177 millions d’euros sur six mois), ce qui lui permet d’investir et de saisir des opportunités suite au mouvement de recul des prix immobiliers.

Sur le plus long terme, cette SCPI vise un objectif de rendement de l’ordre de 6 à 7 % sur les trois à cinq prochaines années. De quoi justifier sa place dans notre classement 2024 des meilleures SCPI.

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L’objectif de rendement 2024 le plus élevé pour la SCPI Wemo One

Wemo One vient à peine d’être lancée (avril 2024), mais elle ne compte pas attendre pour se faire un nom. Pour preuve, sa société de gestion, Wemo Reim, lui attribue un objectif de rendement 2024 de 9,5 %. Une ambition inégalée à ce jour par ses concurrentes. Notons toutefois qu’à date de publication de cet article, la SCPI n’a pas encore distribué de dividendes. Sur le plus long terme, l’objectif “habituel” visé par la SCPI s’établit à 7 % par an.

Pour parvenir à ses fins, Wemo One adopte une stratégie d’investissement européenne et diversifiée. Elle se spécialise dans les actifs immobiliers d’une valeur de moins de cinq millions d’euros, de manière à développer rapidement la diversification de son patrimoine. Après seulement quelques mois d’existence, elle a déjà pu saisir quatre opportunités d’investissement, avec des rendements acte en mains de haute facture.

La jeune SCPI se distingue également par sa structure de frais. Wemo Reim met en effet en avant le fait que seuls des frais de souscription (12 % TTC) et de gestion (13,20 % TTC) sont prélevés. Aucuns frais “secondaires”, prélevés au titre des acquisitions et cessions d’actifs ou encore du suivi de travaux, ne sont prévus.

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Après six mois, la SCPI Comète affiche un rendement annualisé de plus de 12 % !

Inaugurée fin 2023, la SCPI Comète semble déjà en orbite. Grâce notamment à un lancement réussi, illustré par une collecte de près de 40 millions d’euros au premier semestre 2024, elle a d’ores et déjà relevé son objectif de rendement 2024. Et plutôt deux fois qu’une ! Initialement fixé à 6 %, il a été porté successivement à 7, puis 8 %.

Mieux encore, cette SCPI internationale et diversifiée, qui ne s’interdit pas d’explorer les marchés nord-américains et australiens, a commencé à distribuer des loyers à ses porteurs de parts. Le cumul des dividendes versés sur les six premiers mois de l’année s’élève à 15,63 €. Ainsi, en termes de rendement annualisé, la SCPI Comète suit une trajectoire de l’ordre de 12,5 %  !

Rappelons toutefois que le rendement annualisé ne reste qu’une projection. A date, la société de gestion Alderan n’a pas dévié de son objectif de rendement 2024 de 8 %. Toutefois, sur la base des premières distributions, Comète pourrait bien réussir à délivrer un rendement supérieur à celui-ci d’ici la fin de l’année. Notons également que sur un horizon de plus long terme, obligatoire pour un investissement SCPI réussi, le rendement annuel cible reste de 6 %.

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Pour sa première année pleine, la SCPI sans frais d’entrée Upêka vise 8,5 %

Une autre jeune SCPI affiche des ambitions élevées pour 2024. En l’occurrence, la SCPI Upêka, inaugurée en 2023, a fixé son objectif de taux de distribution non garanti à 8,5 %. A l’issue du premier semestre, les distributions de dividendes aux porteurs de parts sont en ligne avec un rendement annualisé de 8,58 %. Un bon signe, donc, pour les associés de cette SCPI européenne et diversifiée.

Sur le plus long terme, le taux de rendement interne (TRI) cible à 10 ans de la SCPI Upêka se situe également à un haut niveau, à savoir 6,50 %.

Elle commence à se faire connaître sur le marché de la pierre papier. A titre d’illustration, la société de gestion Axipit REP a pu collecter près de 23 millions d’euros depuis le début de l’année pour son véhicule.

Notons également qu’Upêka est une des rares SCPI sans frais d’entrée du marché.

8 % minimum en 2024, l’objectif ambitieux de Sofidynamic

Pour finir, attardons nous sur le cas de Sofidynamic, la nouvelle SCPI européenne et diversifiée à haut rendement de la société de gestion Sofidy. Pour sa première année d’exercice, elle cible un objectif de rendement 2024 de 8 %. Celui-ci s’avère supérieur à ses ambitions de plus long terme, l’objectif de rendement annuel se situant à 7 %.

Pour le moment, Sofidynamic n’a pas encore procédé à des distributions de dividendes. “La première distribution de dividendes devrait intervenir au cours du 4ème trimestre” 2024, d’après le bulletin d’information du deuxième trimestre. Sa collecte de 22 millions d’euros (au 30 juin 2024) lui donne cependant les moyens financiers de construire son patrimoine en ciblant des opportunités à haut niveau de rendement.

Point notable, la nouvelle SCPI de Sofidy affiche des frais de souscription réduits, à 2,40 % TTC. En contrepartie, il faut prévoir des frais de cession des parts ainsi que des frais de rachat anticipé, en cas de revente des parts avant huit années de détention.