Après une période difficile due à la pandémie de Covid-19, le tourisme reprend de belles couleurs, en France comme en Europe. Pour les investisseurs, c’est l’occasion de se positionner sur une SCPI spécialisée afin d’en tirer profit.
Une embellie pour les touristes… et les investisseurs
S’il n’a pas été le seul à être affecté, loin s’en faut, le tourisme a été durement touché par la pandémie de Covid-19. Entre confinements locaux et restrictions sur les déplacements internationaux, les années 2020 et 2021 ont été très difficiles. Fort heureusement, 2022 a marqué un tournant à cet égard. A tel point que les recettes touristiques enregistrées l’année dernière dans l’Hexagone ont dépassé les chiffres établis en 2019, selon l’Agence de développement touristique de la France.
Le rebond devrait se poursuivre en 2023
« La forte reprise de l’activité du secteur a été portée par une clientèle loisir domestique individuelle ainsi que le retour des groupes et de la clientèle internationale à partir du 3ème trimestre« , souligne la société de gestion Atream, qui pilote la SCPI spécialisée Atream Hôtels, dans le bulletin d’information du 4ème trimestre de cette dernière.
Cette tendance profite à la France, première destination touristique mondiale, mais également à nos voisins européens. Malgré la montée de l’inflation, le budget des touristes européens ne devrait pas diminuer, selon les projections de la Commission européenne des voyages. Laquelle affirme que le rebond constaté en 2022 devrait se poursuivre en 2023, quoiqu’à un rythme plus lent.
L’hôtellerie en profite
En toute logique, ce contexte bénéficie aussi à l’hôtellerie. Les chiffres d’affaires dans ce secteur sont également bien orientés à la hausse : pour preuve, le prix moyen dans le secteur de l’hôtellerie a augmenté plus rapidement que l’inflation en 2022, en France (+17 %) et en Europe (+13 %), d’après la société de gestion Atream.
Sa SCPI spécialisée Atream Hôtels symbolise justement le retour en grâce des SCPI dédiées au tourisme et à l’hôtellerie, comme en témoigne son bilan 2022, et les bonnes perspectives du secteur.
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Rendement supérieur à 5 % en 2022 pour la SCPI Atream Hôtels
Créée en 2016, Atream Hôtels est une SCPI à prépondérance “Hôtels, tourisme et loisirs”, selon la classification officielle de l’Association française des sociétés de placement immobilier (ASPIM). Elle se distingue par un positionnement résolument international : à fin 2022, 77 % des revenus distribués aux investisseurs provenaient de l’étranger (Allemagne, Belgique et Pays-Bas). Une bonne nouvelle pour les associés, puisque ces revenus profitent de la fiscalité allégée propre aux SCPI européennes (exonération de prélèvements sociaux notamment).
La SCPI a tenu bon face au Covid
Comme l’ensemble des SCPI spécialisées dans ce domaine, Atream Hôtels a souffert en 2020 et 2021, avec la brutale (et inattendue) chute de l’activité touristique à l’échelle mondiale. Néanmoins, elle a su résister, dans la mesure où :
- Les investisseurs n’ont pas subi une baisse du prix de part ;
- Le rendement a faibli significativement, mais a su se maintenir à 2,81 % en 2020 et 2,64 % en 2021 (avant prélèvement de la fiscalité étrangère) ;
- Les réserves de la SCPI (RAN, ou report à nouveau) ont pu être préservées durant cette période.
Nette amélioration des résultats dès 2022
Après cette période turbulente, Atream Hôtels est repartie de l’avant sans attendre. Dès 2022, son taux de distribution a renoué avec le seuil des 5 % (5,05 % exactement), soit une performance supérieure à la moyenne du marché (4,53 % selon l’Aspim). Autre signal positif, le dividende trimestriel versé aux porteurs de parts n’a cessé de s’améliorer trimestre après trimestre au cours de l’année dernière.
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Enfin, notons que le taux d’occupation financier (TOF) d’Atream Hôtels atteint 100 % à fin 2022, tandis que le taux de recouvrement des loyers se situe à 99 %. Cela signifie que l’ensemble du patrimoine immobilier détenu par la SCPI génère des loyers et que ceux-ci sont bien versés, de manière à produire les revenus locatifs perçus par les associés. Dans le détail, on peut également indiquer que la durée résiduelle moyenne ferme des baux se situe à 14,7 années, ce qui constitue également un indicateur rassurant sur les perspectives d’Atream Hôtels.
Un vrai potentiel pour une revalorisation du prix de part d’Atream Hôtels
Un autre indicateur témoigne de la bonne santé de la SCPI Atream Hôtels : la valorisation de son patrimoine, illustrée par sa valeur de reconstitution. Celle-ci retranscrit la valeur “réelle” des actifs de la SCPI, à laquelle on ajoute les frais et droits liés à la constitution du parc immobilier. D’après les premières indications de la société de gestion, la valeur de reconstitution a progressé d’un peu plus de 3 % au cours de l’année 2022. De telle sorte qu’elle serait ainsi supérieure de 8,47 % au prix de part actuel de 1 000 €.
Valeur de souscription fortement décotée
Cet écart souligne un élément très intéressant pour les associés d’Atream Hôtels, à savoir que le prix de part est décoté par rapport à la valeur “réelle” des actifs de la SCPI. De quoi laisser présager une augmentation de ce prix à court ou moyen terme… Ce qui se traduirait par une augmentation de la valeur des parts détenues par chacun des investisseurs.
Pour les épargnants, il s’agit d’un point particulièrement important, puisque la revalorisation du prix de part constitue un levier de performance majeur, en complément de la distribution régulière de dividendes.
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Un bon signal pour l’avenir de la SCPI
La tendance plaide d’autant plus pour une hausse que la réglementation fixée par l’Autorité des marchés financiers (AMF) peut forcer une société de gestion à agir. Et ce, dès lors que l’écart entre valeur de reconstitution et prix de part excède 10 %. Avec un écart de l’ordre de 8,47 %, Atream Hôtels se retrouve donc très proche de ce seuil de 10 %. Et rien n’oblige la société de gestion à patienter jusqu’à ce qu’il soit dépassé…
Pour bénéficier pleinement d’une revalorisation du prix de la part d’une SCPI, il est indispensable d’investir avant celle-ci. Une fois l’augmentation actée, les nouvelles acquisitions se réalisent au prix rehaussé et le bénéfice de la revalorisation ne peut plus être obtenu.
Dans tous les cas, l’appréciation du patrimoine de la SCPI Atream Hôtels constitue un excellent signe pour les investisseurs à la recherche d’un placement immobilier de diversification. Très complémentaire dans un portefeuille de pierre papier, cette SCPI présente de beaux atouts, et surtout de belles perspectives pour un investissement de long terme.
Rappelons à cet égard qu’un placement en SCPI doit s’envisager sur un horizon de temps de 8 à 10 ans minimum. Le capital investi n’est pas garanti, de même que les rendements servis dans le temps. Pour investir dans les meilleures conditions, les conseillers en gestion de patrimoine de Portail-SCPI.fr sont à votre disposition.
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