Dans un contexte immobilier chahuté, les SCPI continuent de distribuer des dividendes aux investisseurs. Les meilleures d’entre elles sont même parvenues à rehausser leur objectif de rendement pour l’année 2023.
4 SCPI européennes qui attirent l’attention
Découvrez les SCPI européennes qui prévoient de distribuer un très bon rendement au titre de l’année 2023, en plus de faire profiter d’une fiscalité avantageuse à leurs associés (absence de prélèvements sociaux notamment).
CORUM Eurion
CORUM Eurion est une SCPI européenne majoritairement investie dans des actifs de bureaux. Elle attire beaucoup d’investisseurs et distribue de très bons rendements année après année. Elle a par exemple affiché un taux de distribution de 6,47 % en 2022.
Bonne nouvelle pour les associés, elle a récemment rehaussé son objectif de taux de rendement interne (TRI) à 10 ans à 6,5 % contre 4,5 % auparavant. Notons que le TRI SCPI mesure la rentabilité d’un investissement sur une période donnée.
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Selon la société de gestion, les acquisitions réalisées en 2023 par CORUM Eurion offrent un rendement moyen de 6,39 % à l’achat, en hausse de 11 % en comparaison de 2022. Cela permet à CORUM d’être confiant quant à la valeur du patrimoine de sa SCPI. C’est ce qui explique aussi en partie pourquoi la société de gestion relève l’objectif de TRI.
La SCPI profite à cet égard de sa position de force dans un marché où la baisse des prix pénalise certains véhicules. En effet, CORUM Eurion parvient à mettre la main sur des immeubles à bas prix, qui présentent de meilleurs rendements et un vrai potentiel de plus-values futures. Puis, la SCPI européenne sélectionne des immeubles récents, conformes aux exigences ISR (Investissement socialement responsable), ainsi que des locataires solides.
LOG IN
La SCPI LOG IN est spécialisée dans l’immobilier logistique et industriel européen. Son objectif est effectivement de contribuer à la réindustrialisation de l’Europe au travers de l’immobilier. Elle vise à investir dans des actifs de logistique, des murs d’usine, des locaux d’activités, des centres de recherche et de développement ou encore des datacenters. Son patrimoine est réparti entre l’Espagne, l’Allemagne, l’Italie et le Royaume-Uni au 30 septembre 2023.
Lancée fin 2022, LOG IN investit dans un marché où les valorisations sont plus attractives qu’au début de cette même année. Son patrimoine déjà constitué de 7 immeubles à l’issue du 3ème trimestre ainsi que sa dynamique lui permettent de viser un taux de distribution 2023 compris entre entre 5,49 et 5,85 %, à la place des 5 % prévus initialement.
D’autre part, LOG IN s’engage pleinement dans une démarche durable. Elle a d’ailleurs obtenu le label ISR en février 2023. Sa stratégie centrée sur la logistique lui permet de séduire de nombreux épargnants. La SCPI affiche ainsi une collecte très dynamique et une capitalisation de 97 millions d’euros au 30 septembre.
Epargne Pierre Europe
Épargne Pierre Europe est une SCPI qui investit dans les métropoles européennes, dans plusieurs typologies d’actifs : bureaux, commerces, locaux d’activités, etc. Elle place la diversification et la mutualisation des risques au cœur de sa stratégie d’investissement.
Également lancée en 2022, la SCPI labellisée ISR poursuit son développement. Sa capitalisation dépasse les 50 millions d’euros et elle compte 7 actifs dans son portefeuille au 30 septembre 2023. Le contexte actuel sur les marchés immobiliers est favorable à la jeune SCPI. Elle se trouve en bonne posture pour saisir des opportunités dans un contexte moins concurrentiel avec des actifs affichant un meilleur couple rendement-risque.
Cela permet à Épargne Pierre Europe de désormais viser un rendement 2023 de plus de 6 % (non garanti), supérieur à l’objectif de 5 à 5,50 % affiché jusqu’ici. Ce chiffre partagé par le gestionnaire se base sur la qualité des acquisitions réalisées et des dossiers en cours de signature.
Transitions Europe
Transitions Europe est une SCPI européenne diversifiée. Elle ne se limite à aucun secteur dans le but d’être en mesure de se positionner sur les meilleures opportunités dans les pays où les valeurs sont les plus intéressantes.
Créée fin 2022, la SCPI labellisée ISR délivre déjà d’excellentes performances, la classant parmi les meilleurs véhicules de pierre papier du marché. La collecte soutenue de Transitions Europe témoigne de l’attrait de la SCPI aux yeux des investisseurs. Celle-ci lui a permis d’atteindre une capitalisation de 73 millions d’euros au 30 septembre 2023.
La SCPI européenne à réalisé cette année plusieurs acquisitions présentant de très bons rendements à l’acquisition. Elle s’est d’ailleurs positionnée en exclusivité sur 5 actifs situés aux Pays-Bas, en Allemagne et en Espagne, avec un taux de rendement moyen à l’achat supérieur à 7,75 %. Plusieurs de ces exclusivités devraient se concrétiser au cours du 4ème trimestre 2023, renforçant la diversification du portefeuille.
Grâce à ces divers paramètres, ainsi que les dividendes versés au cours des 3 premiers trimestres s’élevant déjà à 12,5 € par part, la SCPI a augmenté son objectif de taux de distribution. Si Transitions Europe visait auparavant un rendement 2023 de 6 à 7 %, elle cible désormais entre 7 et 7,5 %.
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Les SCPI françaises ne sont pas en reste
Certaines SCPI investissant uniquement au sein de l’Hexagone se trouvent en position de force sur le marché de la pierre papier et se permettent ainsi de rehausser leur objectif de taux de distribution.
Epsilon 360°
La SCPI Epsilon 360° est dédiée à l’immobilier “small caps” en France. Ce terme désigne les actifs de petite taille, dont le prix est généralement compris entre 1 et 5 millions d’euros. Il s’agit ainsi d’un secteur peu exposé à la concurrence des investisseurs institutionnels. Cette stratégie différenciante, sans viser de secteur d’activité particulier, permet à Epsilon 360° de rester ouverte aux meilleures opportunités du marché.
La SCPI française a enregistré une forte collecte au 3ème trimestre (7,4 millions d’euros). Cette dernière offre la possibilité à la jeune SCPI de continuer à acquérir des actifs de qualité avec un bon rendement potentiel. Epsilon 360° a d’ailleurs réalisé 5 acquisitions au cours du 3ème trimestre 2023. Elle a également sécurisé 2 acquisitions supplémentaires, qui devraient être finalisées d’ici la fin de l’année.
Ces investissements, qui contribuent à la constitution d’un patrimoine immobilier pérenne, ont entraîné le rehaussement de l’objectif de taux de distribution 2023, passant de 6 à 6,25 %. Notons qu’il s’agit d’un niveau nettement supérieur à la moyenne du marché en 2022 de 4,53 %. La SCPI s’est par ailleurs déjà prononcée sur son objectif de rendement pour l’année 2024, qui s’élève à 6,50 %. Cela est notamment possible grâce aux indexations applicables aux loyers.
Optimale
La société de gestion Consultim AM est convaincue que le monde est en profonde mutation, dans les façons de travailler et de consommer. La SCPI Optimale s’efforce alors de sélectionner des actifs et locataires en phase avec ces évolutions. Pour ce faire, sa stratégie d’investissement se base sur les actifs de proximité, principalement loués à des locataires fonctionnant en circuit court. Elle vise des biens immobiliers de taille moyenne (inférieurs à 10 millions d’euros) dans tous types de secteurs et majoritairement dans les grandes métropoles françaises ainsi que les villes moyennes.
Sa collecte dynamique lui donne la possibilité de rester active à l’acquisition et de s’adapter rapidement aux évolutions du marché. La jeune SCPI a ainsi décidé de cibler un taux de distribution compris entre 5,70 et 5,80 % au lieu de 5,52 % (rendement 2022) initialement.
Quid des SCPI sans frais de souscription ?
Zoom sur 3 SCPI sans frais d’entrée du marché. Comme leur nom l’indique, leur particularité réside dans le fait qu’elles n’imposent pas de commission de souscription aux investisseurs. Elles n’en sont pas moins performantes pour autant.
Remake Live
Remake Live est une SCPI sans frais d’entrée qui cible le développement des métropoles françaises et européennes. Elle ne se limite à aucun secteur d’activité. La SCPI compte deux moteurs : les loyers et le potentiel de revalorisation de ses immeubles à long terme. Par ailleurs, Remake Live est labellisée ISR.
La SCPI poursuit ses investissements selon sa stratégie opportuniste. Les conditions de marché lui permettent d’accéder à des immeubles autrefois très chers tout en allant chercher des rendements à l’acquisition compatibles avec son objectif de performance à long terme (TRI cible à 10 ans de 5,9 %).
Au 30 septembre 2023, Remake Live atteint 332 millions d’euros de capitalisation et dispose de 26 immeubles répartis dans 5 pays. De plus, la durée moyenne ferme des baux est proche de 8 ans. Cela permet à la société civile de placement immobilier d’avoir une bonne visibilité sur les flux. Confortée par le bon développement de la SCPI, la société de gestion Remake AM a décidé d’augmenter son objectif de taux de distribution 2023. Celui-ci est désormais compris entre 7,25 et 7,75 %, au lieu de 6,5 à 7,50 % au 1er trimestre. Il ne faut d’ailleurs pas oublier que Remake Live faisait partie des SCPI les plus rentables en 2022 dès son premier exercice avec un taux de distribution de 7,64 %.
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Iroko ZEN
Iroko ZEN est une SCPI européenne diversifiée. Sa stratégie est tournée vers les usages de demain. Elle privilégie des locataires exerçant leur activité dans des secteurs porteurs et situés dans des emplacements stratégiques. Iroko ZEN prend également le parti de diversifier rapidement son patrimoine d’un point de vue sectoriel comme géographique, en se concentrant sur des actifs de taille modeste.
La SCPI affiche une collecte annuelle progressive depuis sa création : 50 millions d’euros en 2021, 150 millions d’euros en 2022 et 250 millions d’euros prévus en 2023. Au cours du 3ème trimestre 2023, Iroko ZEN a d’ailleurs collecté presque 68 millions d’euros.
Grâce à ces chiffres, la SCPI sans frais de souscription se trouve en pleine possession de ses moyens pour bâtir son portefeuille immobilier dans un contexte de baisse des prix. Iroko ZEN peut ainsi saisir les opportunités du marché sans recourir à la dette et se constituer un patrimoine avec des taux de rendement à l’achat plus compétitifs que ces dernières années.
Cette tendance permet à la société civile de placement immobilier de viser encore une fois un rendement supérieur à 7 %, chiffre qu’elle a dépassé en 2021 et 2022, au lieu de l’objectif initial de 6,6 %.
Novaxia NEO
Novaxia NEO est une société civile de placement immobilier récente qui place au centre de sa stratégie le recyclage urbain. Si elle est principalement investie dans des immeubles de bureaux en France et en Europe au 30 septembre 2023, Novaxia NEO vise à devenir une SCPI diversifiée.
Labellisée ISR, la SCPI œuvre pour améliorer les immeubles par le biais de travaux notamment. La solidité de ses actifs et des locataires est démontrée par des taux d’occupation financier et d’encaissement des loyers proches de 100 %.
Malgré le contexte immobilier chahuté, Novaxia NEO continue sa croissance. Elle a collecté presque 10 millions d’euros au cours du 3ème trimestre 2023 et présente une capitalisation supérieure à 412 millions d’euros au 30 septembre.
La SCPI sans frais d’entrée, qui présente un rendement annuel supérieur à 6 % depuis sa création en 2019, se trouve ainsi dans de bonnes conditions pour continuer d’afficher de telles performances. Novaxia NEO vise ainsi un taux de distribution compris entre 6,25 et 6,60 % pour l’année 2023, au lieu des 5,5 % prévus en début d’année.
Les objectifs de performance ne sont pas garantis. Il existe par ailleurs un risque de perte en capital. Tout investissement immobilier présente des risques : les revenus potentiels de la SCPI ainsi que la valeur des parts et leur liquidité peuvent varier à la hausse ou à la baisse en fonction de la conjoncture économique et immobilière.
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